Arthur et Morgane, deux enfants promis à un destin exceptionnel, sont confiés à Merlin et Viviane pour leur éducation. La forêt de Brocéliande devient leur terrain d’exploration, où ils découvrent secrets des plantes et animaux. Merlin enseigne au futur roi Arthur les valeurs morales et l’art du combat, tandis que Morgane apprend la magie et deviendra une sorcière-guérisseuse puissante et redoutable. Un mélange de jeu choral, bruitages, musique, trucages et effets spéciaux.