Fils de circassien, Isidore doit quitter la vie nomade et intégrer l’école. Dans la classe de Madame Tinguely, il rencontre Anaïs et ensemble, ils s’échappent pour un périple rocambolesque. Entre théâtre d’ombres et musique live, le spectacle mêle humour, créativité et énergie, explorant avec fantaisie la place des esprits anticonformistes dans une société ordonnée et l’apprentissage de la vie.